Podobne artykuły
Rozszerzamy ofertę Strategii własnych i tematycznych. Do wyboru 184 nowych ETF-ów i akcji
Na bieżąco śledzimy Wasze sugestie dotyczące nowych akcji i ETF-ów, które chcielibyście zobaczyć w Strategiach własnych i tematycznych. Dlatego przychodzimy z największym rozszerzeniem oferty w historii Portu.
Dodaliśmy najbardziej wyczekiwane instrumenty, abyście mogli jeszcze lepiej dopasować swoje strategie do własnych potrzeb. Do wyboru macie teraz niemal 350 ETF-ów, akcji i kryptowalut.
W co można teraz inwestować?
Nowa oferta daje teraz szerszy wybór regionów, sektorów i tematów inwestycyjnych.
Jeśli wierzysz w amerykańską gospodarkę, obok tradycyjnego indeksu S&P 500 możesz teraz inwestować także w mniejsze spółki amerykańskie za pośrednictwem indeksu Russell 2000, w znane firmy przemysłowe z indeksu Dow Jones lub w wariant S&P 500 Equal Weight, w którym największe spółki technologiczne nie mają tak dominującej pozycji. Dodaliśmy również fundusze ETF skoncentrowane na Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, Niemczech oraz europejskich spółkach o małej kapitalizacji.
Wyraźnie rozbudowaliśmy również ofertę ETF-ów sektorowych i tematycznych. Nowości obejmują fundusze związane z metaverse, globalną infrastrukturą czy surowcami, a także ETF-y śledzące konkretne sektory z indeksów S&P 500 i STOXX Europe 600, między innymi technologię, ochronę zdrowia, przemysł, bankowość i ubezpieczenia.
Rozszerzyliśmy także ofertę funduszy typu factor ETF, skoncentrowanych na niskiej zmienności, jakości (jakościowy czynnik inwestycyjny) oraz inwestowaniu w wartość (value investing).
Wśród pojedynczych akcji pojawiły się dziesiątki amerykańskich i europejskich spółek. Najwięcej nowych tytułów znajdziecie w sektorach technologicznym, ochrony zdrowia i przemysłowym. Wśród nich są między innymi ASML, Spotify, Eli Lilly, Palantir, Lockheed Martin czy Rheinmetall.
Pełną ofertę instrumentów możecie sprawdzić na stronie Portu.
10 nowości, na które warto zwrócić uwagę
Spośród ponad 180 nowo dodanych instrumentów wybraliśmy dziesięć, które warto przedstawić nieco bliżej.
Amerykańskie akcje z indeksu Dow Jones – iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
Indeks Dow Jones należy do najbardziej rozpoznawalnych indeksów giełdowych na świecie. Obejmuje 30 dużych amerykańskich spółek z różnych sektorów gospodarki, w tym takie firmy jak Microsoft, Goldman Sachs czy Coca-Cola.
Podczas gdy technologiczny Nasdaq w ostatnich latach przechodził kilka większych korekt, Dow Jones, z większym udziałem dojrzałych spółek przemysłowych, finansowych i konsumenckich, pełnił rolę spokojniejszej kotwicy.
ETF może więc zainteresować osoby, które chcą postawić na uznane filary amerykańskiej gospodarki i jednocześnie zmniejszyć zależność portfela od kilku największych spółek technologicznych.
Akcje amerykańskie (S&P 500 Equal Weight) – iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
ETF zawiera te same 500 spółek co klasyczny indeks S&P 500, ale z jedną istotną różnicą. Każdej z nich przypisuje zbliżoną wagę, wynoszącą około 0,2%. W praktyce oznacza to, że Nvidia ma w portfelu taką samą wagę jak Coca-Cola czy Home Depot. Stąd nazwa equal weight, czyli równa waga.
To dziś wyjątkowo aktualny temat. W klasycznym S&P 500 ważonym kapitalizacją siedem największych spółek technologicznych, czyli tak zwana Magnificent Seven, odpowiada za około 40% kapitalizacji indeksu, a dziesięć największych firm za niemal połowę. Dla porównania w 2015 roku ta sama siódemka stanowiła około 12% indeksu.
Wersja equal weight znacznie rozmywa tę koncentrację i daje przestrzeń również dla 490 mniejszych firm, które w zwykłym indeksie praktycznie nie mają znaczenia.
Fundusz może być ciekawy dla inwestorów, którzy chcą mieć ekspozycję na rynek amerykański, ale z mniejszą zależnością od wyników kilku największych firm.
Akcje latynoamerykańskie – iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
Ameryka Łacińska w większości globalnych portfeli jest reprezentowana raczej marginalnie. Mimo to oferuje ciekawą mieszankę spółek finansowych, energetycznych i surowcowych.
Podczas gdy rynki rozwinięte są obecnie napędzane przede wszystkim przez firmy technologiczne, ten fundusz ETF zapewnia ekspozycję na region o innej strukturze gospodarczej niż USA czy Europa, a jednocześnie większą ekspozycję na sektor surowców.
Należy jednak pamiętać, że są to rynki wschodzące, dlatego trzeba liczyć się z wyższą zmiennością niż w przypadku większości gospodarek rozwiniętych. Właśnie dzięki odmiennemu składowi, fundusz ten może stanowić interesujące uzupełnienie portfela opartego głównie na akcjach amerykańskich i europejskich.
Globalna infrastruktura – iShares Global Infrastructure UCITS ETF
Fundusz inwestuje w spółki, które odpowiadają za funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki. Chodzi między innymi o sieci energetyczne, lotniska, autostrady, koleje, infrastrukturę telekomunikacyjną, ropociągi i gazociągi.
To właśnie w tych obszarach w kolejnych latach mogą pojawiać się duże inwestycje związane z transformacją energetyczną, cyfryzacją i modernizacją infrastruktury publicznej.
ETF śledzi indeks FTSE Global Core Infrastructure. Około 40% stanowią w nim spółki użyteczności publicznej, kolejne około 39% transport, a reszta przypada na infrastrukturę energetyczną. Wśród największych pozycji znajdują się między innymi amerykańska NextEra Energy, kolejowa Union Pacific czy hiszpańska Iberdrola.
Energetyka i infrastruktura są dziś także mniej oczywistym sposobem na udział w rewolucji AI. Rozwój sztucznej inteligencji i centrów danych wymaga ogromnych nakładów na energię, sieci i zaplecze techniczne. Ten ETF pozwala więc powiązać portfel z tym trendem bez konieczności stawiania na konkretną spółkę technologiczną.
Dodatkowo wiele firm infrastrukturalnych ma stabilne, często regularne przychody, co może nadawać funduszowi bardziej defensywny charakter w okresach większej zmienności.
Akcje globalne – podejście wieloczynnikowe – iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
Nie każda akcja ma w tym ETF-ie takie same szanse, aby trafić do portfela. Zamiast kopiować rynek w oparciu o wielkość firm, fundusz selekcjonuje i waży spółki na podstawie kilku czynników inwestycyjnych, takich jak wycena, jakość spółki, momentum cenowe, zmienność czy wielkość firmy.
Takie podejście nazywa się „smart beta”. Znajduje się ono na pograniczu inwestowania pasywnego i aktywnego – selekcja akcji opiera się na z góry ustalonych zasadach, jednak celem jest odróżnienie się od struktury typowego rynku i faworyzowanie spółek o atrakcyjniejszych charakterystykach.
ETF może zainteresować inwestorów, którzy szukają bardziej wyrafinowanej alternatywy dla klasycznych globalnych indeksów i wierzą, że połączenie kilku czynników może w długim terminie poprawić relację potencjalnego zysku do ryzyka.
Ochrona zdrowia – iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
Ochrona zdrowia to sektor oparty na jednym z najmocniejszych trendów długoterminowych. Społeczeństwa w krajach rozwiniętych starzeją się, wydatki na leczenie rosną, a popyt na leki, diagnostykę, sprzęt medyczny i nowoczesne terapie nie zależy wyłącznie od bieżącej koniunktury gospodarczej.
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF daje ekspozycję na amerykańskie spółki z sektora ochrony zdrowia wchodzące w skład indeksu S&P 500. W praktyce oznacza to udział w firmach farmaceutycznych, biotechnologicznych, producentach sprzętu medycznego oraz przedsiębiorstwach świadczących usługi zdrowotne.
To sektor, który łączy defensywny charakter z potencjałem innowacji. Z jednej strony ludzie potrzebują leczenia niezależnie od cyklu gospodarczego. Z drugiej strony spółki zdrowotne korzystają z rozwoju nowych terapii, leków na choroby cywilizacyjne, diagnostyki, technologii medycznych i coraz większego znaczenia sztucznej inteligencji w medycynie.
Dla inwestorów taki ETF może być sposobem na powiązanie portfela z długoterminowym trendem demograficznym i rosnącymi wydatkami na ochronę zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że sektor ten ma również swoje ryzyka, między innymi presję regulacyjną, decyzje refundacyjne, politykę cenową leków oraz niepewność związaną z wynikami badań klinicznych.
ASML
ASML to holenderska spółka technologiczna, bez której nie powstawałyby najnowocześniejsze półprzewodniki. Jej przewaga konkurencyjna jest niezwykle silna, ponieważ firma jest jedynym na świecie producentem maszyn do litografii EUV (ekstremalny ultrafiolet). Ta faktycznie monopolistyczna pozycja czyni ją „wąskim gardłem” całego łańcucha dostaw półprzewodników. Przez maszyny ASML musi przejść praktycznie każdy zaawansowany chip produkowany przez takie firmy jak TSMC, Samsung czy Intel.
Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową i sztuczną inteligencję zwiększa inwestycje w produkcję półprzewodników. ASML korzysta na tym niezależnie od tego, który producent chipów akurat jest liderem rynku. Dla inwestorów to sposób na udział w rozwoju branży z pozycji dostawcy kluczowej technologii.
Do najważniejszych ryzyk należą cykliczność inwestycji w sektorze półprzewodników oraz napięcia geopolityczne związane z eksportem zaawansowanych technologii do Chin.
ASML może więc zainteresować inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w długoterminowym wzroście zapotrzebowania na chipy, sztuczną inteligencję i moc obliczeniową.
Rheinmetall
Rheinmetall to jeden z najważniejszych europejskich producentów sprzętu obronnego i wojskowego. W ostatnich latach znalazł się w centrum uwagi inwestorów dzięki rosnącym wydatkom państw europejskich na obronność. Dziś jest największym europejskim producentem amunicji wielkokalibrowej, a po transformacji biznesu koncentruje się przede wszystkim na przemyśle obronnym.
Spółka wyróżnia się na tle konkurencji tempem wzrostu. Znaczącym motorem pozostaje długoterminowa modernizacja europejskich armii, wspierana przez rosnące budżety obronne oraz presję na realizację zobowiązań wobec NATO.
Trzeba jednak pamiętać, że po mocnych wzrostach akcje Rheinmetall należą do wyżej wycenianych spółek w sektorze. Ich zachowanie jest też mocno powiązane z sytuacją geopolityczną i decyzjami politycznymi.
Dla inwestorów Rheinmetall może być sposobem na udział w długoterminowym trendzie wzrostu wydatków obronnych w Europie.
Eli Lilly
Amerykańska Eli Lilly należy do największych firm farmaceutycznych na świecie. W ostatnich latach szczególnie dużo uwagi przyciągnęły jej leki stosowane w leczeniu cukrzycy i otyłości, czyli jedne z najgłośniejszych produktów w całym sektorze ochrony zdrowia.
Kluczową rolę odgrywa tirzepatyd, znany pod markami Mounjaro i Zepbound. Rynek uważnie obserwuje rywalizację Eli Lilly z duńskim Novo Nordiskiem, ponieważ leczenie otyłości i cukrzycy stało się jednym z najważniejszych trendów w globalnej farmacji. Eli Lilly kontroluje obecnie około 60% amerykańskiego rynku leków typu GLP-1, w porównaniu do niespełna 40% udziału Novo Nordisk.
Długoterminowo spółce sprzyjają starzenie się społeczeństw, rosnące wydatki na ochronę zdrowia oraz coraz większe zainteresowanie skutecznym leczeniem chorób metabolicznych. Oprócz tego Eli Lilly posiada szerokie portfolio leków i znacząco inwestuje w badania oraz rozwój.
Dla inwestorów akcje Eli Lilly mogą być sposobem na ekspozycję na długoterminowe trendy związane ze zdrowiem, demografią i innowacjami w farmacji.
Spotify
Spotify to największa na świecie platforma do streamingu muzyki i podcastów. Za jej przewagę konkurencyjną można uznać połączenie skali działalności oraz posiadanych danych: posiada około 31,7% globalnego rynku subskrybentów, wyprzedzając znacząco Apple Music (~12,6%), Amazon Music oraz YouTube Music, a jej baza płacących użytkowników jest ponad dwukrotnie większa niż w przypadku Apple Music.
W przeciwieństwie do firm takich jak Apple, Amazon czy Google, dla których streaming muzyki jest jedynie usługą uzupełniającą, Spotify w pełni koncentruje się na treściach audio. Buduje więc swoją przewagę konkurencyjną przede wszystkim dzięki personalizacji, algorytmom rekomendacji oraz umiejętności zatrzymania użytkownika w obrębie swojej platformy.
Po piętnastu latach strat, w 2025 roku firma osiągnęła zysk operacyjny drugi rok z rzędu i udowodniła, że potrafi podnosić ceny bez znaczącego odpływu subskrybentów.
Akcje tej spółki mogą być interesujące dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na rozwój usług cyfrowych oraz zmianę sposobu, w jaki ludzie konsumują treści audio.
Więcej możliwości, ta sama jakość
Przy rozszerzaniu oferty kierowaliśmy się nie tylko różnorodnością, ale także jakością. Każdy fundusz ETF został przez nas starannie oceniony pod kątem płynności, wielkości funduszu, kosztów, wolumenu obrotu oraz dokładności odwzorowania indeksu bazowego.
Ważne było dla nas również zachowanie przejrzystości całej usługi. Dlatego teraz najistotniejsze i najpopularniejsze instrumenty prezentujemy na czołowych pozycjach, aby – pomimo znacznego poszerzenia oferty – można było się w niej łatwo zorientować.
Nowe instrumenty możesz dodać do swojego istniejącego portfela w ramach Strategii własnych i tematycznych albo utworzyć nowy. Dzięki handlowi ułamkowemu możesz inwestować już od 100 złotych, a my zainwestujemy środki dokładnie według wybranej przez Ciebie struktury.
Sprawdź pełną ofertę instrumentów w Portu.
Nie znaleźliście tego, czego szukacie
Na tym nie kończymy rozwoju oferty. Jeśli w Portu brakuje Wam konkretnej akcji albo ETF-u, dajcie nam znać. Napiszcie do nas na [email protected].
Wszystkie sugestie dokładnie analizujemy, aby przy kolejnych rozszerzeniach oferty jeszcze lepiej odpowiadać na Wasze potrzeby.
Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?
– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.
– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.
– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.
– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.
– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.
– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.
Portu powstało, by umożliwić Ci jak najlepiej zarządzać finansami. Budujemy miejsce, w którym możesz pomnażać swoje wolne środki. A wszystko to bez zmartwień i w łatwy sposób.
