Nowe ETF-y na Portu. Rozszerzamy ofertę ETF-ów o nowe tematyczne i regionalne możliwości inwestycyjne. W tym artykule przedstawiamy przegląd nowych instrumentów i wyjaśniamy, dlaczego zdecydowaliśmy się włączyć je do naszej oferty, oraz pokazujemy, jak mogą one uzupełnić Twój portfel inwestycyjny. Wszystkie ETF-y są dostępne w ramach Strategii inwestycyjnych na Portu.
ETF na polskie akcje – iShares MSCI Poland UCITS ETF
iShares MSCI Poland UCITS ETF to nowość w naszej ofercie, która umożliwia inwestowanie w największe i najbardziej rozpoznawalne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz zapewnia ekspozycję na polską gospodarkę, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej stabilnych i dynamicznie rozwijających się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Polska jako członek Unii Europejskiej od 2004 roku konsekwentnie rozwija swoją infrastrukturę, zwiększa konkurencyjność przemysłu i buduje silną pozycję eksportową. Kraj wyróżnia się również relatywnie niskim poziomem zadłużenia publicznego w stosunku do PKB, niskim bezrobociem, dużym rynkiem wewnętrznym oraz dynamicznym wzrostem zamożności. Polska gospodarka wykazała się odpornością nawet w czasie globalnych kryzysów, co sprawia, że dla wielu inwestorów uchodzi za solidny filar portfela inwestycyjnego w regionie. Wyniki te znajdują odzwierciedlenie także w długoterminowych danych makroekonomicznych. Polska od 1990 roku odnotowała jeden z najwyższych wzrostów PKB w całej Europie, co potwierdza długoterminowy potencjał gospodarczy kraju. Przewidywania wskazują, że trend ten będzie kontynuowany również w nadchodzących latach, dzięki rosnącej konsumpcji wewnętrznej, inwestycjom publicznym i prywatnym oraz sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych.
W 2025 roku warszawska giełda należy do grona najszybciej rosnących rynków akcji na świecie – szeroki indeks WIG, na dzień pisania artykułu, osiągnął już stopę zwrotu na poziomie 22%. Polskie spółki giełdowe stoją przed szeregiem szans rozwojowych, które mogą przełożyć się na wzrost ich wycen. Możliwe zakończenie konfliktu i odbudowa Ukrainy mogą otworzyć ogromny rynek dla firm budowlanych, infrastrukturalnych, logistycznych i finansowych. Rosnąca ekspansja zagraniczna spółek z GPW, w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, świadczy o ich dojrzałości i konkurencyjności. Dodatkowo, silna konsumpcja wewnętrzna oraz zapowiadane rekordowe inwestycje infrastrukturalne, jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK), transformacja energetyczna czy cyfryzacja administracji, będą wspierać popyt na usługi i produkty krajowych firm z wielu sektorów.
ETF replikuje indeks MSCI Poland Index, który skupia się na dużych i średnich spółkach reprezentujących główne sektory polskiej gospodarki – przede wszystkim finanse, energetykę oraz dobra konsumpcyjne. W portfelu funduszu znajdują się znane spółki, takie jak PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Orlen, Dino, Allegro czy CD Projekt.
Dzięki temu ETF-owi inwestorzy mogą w prosty sposób uczestniczyć we wzroście jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie i uzyskać ekspozycję na kluczowe spółki notowane na warszawskiej giełdzie.
ETF na towary luksusowe – Amundi MSCI Global Luxury
Fundusz Amundi MSCI Global Luxury UCITS ETF obejmuje globalne spółki działające w sektorze dóbr i usług luksusowych. Wyniki tego ETF-u zależą od notowań akcji około 80 wiodących firm z segmentu luksusowego, obejmujących takie branże jak moda, motoryzacja, jubilerstwo i kosmetyka. Inwestując w ten fundusz, można uczestniczyć w wzroście wartości takich firm jak LVMH Moët Hennessy, Hermès, Estée Lauder, Ferrari czy Hilton.
Według analizy Bain & Company, globalny rynek dóbr luksusowych osiągnął w 2023 roku wartość około 1,5 bln euro, co oznaczało wzrost o 8–10% rok do roku. Choć 2024 rok przyniósł pewne spowolnienie z powodu niepewności makroekonomicznych, prognozy na 2030 rok pozostają bardzo optymistyczne – oczekuje się wzrostu wartości rynku do 2,5 bln euro. Głównym motorem wzrostu ma być rosnąca siła nabywcza konsumentów w Azji, zwłaszcza młodszych pokoleń w Chinach i Indiach. Pokolenia Y i Z mogą według prognoz stanowić w 2030 roku aż dwie trzecie klientów marek luksusowych.
Segment luksusowy przechodzi również fundamentalną transformację – od tradycyjnej ekskluzywności ku większej personalizacji, łączeniu świata fizycznego z cyfrowym oraz naciskowi na doświadczenia i wartości takie jak zrównoważony rozwój czy inkluzywność. Marki luksusowe intensywnie inwestują w nowe technologie, sztuczną inteligencję, personalizację i wirtualne showroomy. Taka transformacja zwiększa efektywność i skalowalność całego sektora, wzmacniając jego długoterminowy potencjał wzrostowy.
Inwestycje w ETF obejmujący globalny sektor dóbr luksusowych łączą stabilną bazę finansową w postaci rentownych marek z potencjałem wzrostu wynikającym z digitalizacji, ekspansji na nowe rynki i zmiany zachowań konsumentów.
ETF na gospodarkę cyfrową – Amundi MSCI Digital Economy
ETF Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF umożliwia inwestorom ekspozycję na światowych liderów transformacji cyfrowej, takich jak Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Alibaba czy Mastercard. Firmy te stanowią fundament gospodarki cyfrowej, która staje się nieodłączną częścią życia codziennego ludzi, firm oraz instytucji państwowych.
Fundusz obejmuje szerokie spektrum sektorów technologicznych, takich jak: sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze, handel elektroniczny oraz cyberbezpieczeństwo – obszary przeżywające dynamiczny rozwój i kształtujące nową rzeczywistość gospodarczą.
Technologie cyfrowe są dziś nie tylko źródłem innowacji, ale również kluczowym motorem wzrostu gospodarczego. Sektor informatyki i komunikacji (ICT), będący trzonem gospodarki cyfrowej, wykazuje się ogromną dynamiką i odpornością na kryzysy – w latach 2013-2023 rozwijał się trzykrotnie szybciej niż średnia krajów OECD. Technologie takie jak AI, wirtualna rzeczywistość, automatyzacja czy sieci 5G zasadniczo przekształcają przemysł, handel i usługi.
Według analityków Forrester, gospodarka cyfrowa w 2025 roku ma rosnąć w tempie 8,5% rocznie, a kluczowymi motorami wzrostu będą rynki wschodzące, takie jak Indie, Brazylia oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej. Długoterminowe prognozy przewidują, że w 2028 roku globalna gospodarka cyfrowa osiągnie wartość 16,5 bln USD, co będzie stanowiło około 17% światowego PKB.
Wzrostowi sektora sprzyja m.in. rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa, infrastruktury danych oraz automatyzacji w warunkach niedoboru siły roboczej. Zmieniają się także zachowania konsumentów – zakupy online, płatności cyfrowe czy korzystanie z usług chmurowych stały się codziennością.
ETF jest odpowiedni dla inwestorów o wyższej tolerancji na ryzyko, którzy wierzą w długoterminowy wzrost sektora technologicznego i chcą aktywnie uczestniczyć w cyfrowej transformacji światowej gospodarki. Szeroka ekspozycja geograficzna i sektorowa czyni ten instrument interesującym uzupełnieniem wzrostowego portfela inwestycyjnego.
ETF na akcje europejskie (Top 600) – ETF Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF
ETF Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF zapewnia szeroką ekspozycję na 600 największych europejskich spółek z 17 krajów i różnych sektorów. W jego skład wchodzą stabilne giganty, takie jak Nestlé, SAP, ASML, Novartis, Siemens czy Shell, a także wiele innych firm, które tworzą fundament europejskiej gospodarki. Tym samym instrument ten oferuje inwestorom bardzo zróżnicowaną i zrównoważoną ekspozycję na rozwinięty rynek europejski.
Przez długi czas europejski rynek akcji był postrzegany jako bardziej konserwatywny i mniej dynamiczny niż rynek amerykański. Jednak w ostatnich latach zaczyna on oferować coraz atrakcyjniejsze możliwości inwestycyjne. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, ze względu na sytuację geopolityczną, Europa inwestuje dziś intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej w innowacje, cyfryzację, obronność i infrastrukturę, co zwiększa jej konkurencyjność na globalnej scenie. Po drugie, przez ostatnie lata europejska gospodarka mierzyła się z szeregiem wyzwań strukturalnych, takich jak spadek konkurencyjności przemysłu, przenoszenie części produkcji poza Unię Europejską czy restrykcyjna polityka fiskalna największej gospodarki Europy – Niemiec. Obecnie jednak, wraz z planowanymi większymi inwestycjami w obronność, infrastrukturę i transformację energetyczną, a także w warunkach bardziej łagodnej polityki monetarnej, pojawiają się nowe impulsy dla stabilniejszego i bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Aktualnie europejskie akcje przyciągają uwagę inwestorów również dzięki kilku dodatkowym czynnikom: niższym wycenom w porównaniu do amerykańskich rynków, rosnącym stopom dywidend oraz poprawiającym się uwarunkowaniom makroekonomicznym.
Europa coraz częściej dostrzega, że dla zachowania długoterminowej stabilności i dobrobytu nie wystarczy skupiać się wyłącznie na kryteriach ESG – równie istotne stają się kwestie bezpieczeństwa kontynentu, konkurencyjności przedsiębiorstw i niezależności gospodarczej. Przykładem tej zmiany są działania na rzecz ograniczenia biurokracji i złagodzenia niektórych wymogów ESG dla firm konkurujących na globalnym rynku. Jednocześnie kontynent inwestuje znaczne środki w infrastrukturę, obronność i rozwój technologiczny, co przynosi nowe zamówienia dla europejskich przedsiębiorstw i pozytywnie wpływa na ich wyniki finansowe. Europa stara się również zmniejszać swoją zależność od Stanów Zjednoczonych – zarówno w obszarze bezpieczeństwa, jak i gospodarki. Proces tej restrukturyzacji i dążenia do większej autonomii nadaje europejskim akcjom nową dynamikę, co potwierdza ich rosnąca wydajność i poprawiające się perspektywy na przyszłość.
Prognozy wzrostu gospodarczego dla Europy na najbliższe lata pozostają optymistyczne, choć nie pozbawione wyzwań. OECD szacuje, że PKB strefy euro wzrośnie w 2025 roku o 1,2% rocznie. Choć jest to tempo niższe niż w najszybciej rozwijających się regionach świata, pozostaje ono stabilne i zrównoważone. W 2026 roku oczekiwany wzrost PKB również ma wynieść 1,2%.
ETF na europejskie akcje dywidendowe – Amundi STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF
Amundi STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF zapewnia ekspozycję na 30 europejskich spółek o najwyższych i najbardziej stabilnej stopie dywidendy, wybranych z szerokiego indeksu STOXX Europe 600.
Spółki wchodzące w skład funduszu pochodzą głównie z sektorów finansowego, użyteczności publicznej, telekomunikacyjnego oraz podstawowych dóbr konsumpcyjnych – sektorów znanych ze stabilnych i przewidywalnych zysków przekładających się na regularne wypłaty dywidend. Wśród głównych firm znajdują się m.in.: ING Group, ABN Amro Bank, OMV, Volkswagen.
Prognozy wskazują na dalszy potencjał wzrostu wypłacanych dywidend dzięki poprawie kondycji gospodarczej w Europie i obniżkach stóp procentowych. Inwestycja w ten ETF zapewnia nie tylko regularny dochód, ale również potencjał wzrostu kapitału dzięki starannie dobranym, stabilnym finansowo spółkom odpornym na zmienność rynku. Instrument ten jest odpowiedni dla inwestorów poszukujących równowagi między wzrostem a dochodem oraz chcących zdywersyfikować portfel w kierunku sprawdzonych europejskich „arystokratów dywidendowych”.
ETF na akcje japońskie – Amundi MSCI Japan UCITS ETF
Amundi MSCI Japan UCITS ETF umożliwia inwestowanie w akcje jednej z największych gospodarek świata – Japonii. ETF odwzorowuje indeks MSCI Japan, który obejmuje szerokie spektrum dużych i średnich spółek z różnych sektorów: przemysłowego, technologicznego, finansowego i konsumpcyjnego. Wśród najbardziej znanych firm w portfelu znajdują się: Toyota, Sony, Mitsubishi, Nintendo, Hitachi.
Japonia jest światowym liderem m.in. w motoryzacji, elektronice, robotyce i precyzyjnej produkcji przemysłowej. Jej silna baza technologiczna oraz sektorowa różnorodność czynią ten ETF ciekawym narzędziem do dywersyfikacji poza tradycyjne rynki amerykańskie i europejskie. Obecne reformy gospodarcze (tzw. „Abenomika”), wsparcie fiskalne i innowacje zwiększają konkurencyjność firm i stymulują wzrost gospodarki.
Pomimo wyzwań demograficznych, takich jak starzenie się społeczeństwa, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego japoński PKB ma rosnąć w stabilnym tempie ok. 1,2% rocznie. Stosunkowo niskie wyceny akcji japońskich w porównaniu do rynków zachodnich i stabilne dywidendy (2–3%) czynią inwestycje w ten rynek wartymi rozważenia dla długoterminowych inwestorów.
Szczególny potencjał wzrostu upatruje się w innowacjach w sektorach technologii, opieki zdrowotnej oraz energii odnawialnej. Dla inwestorów poszukujących stabilnej ekspozycji na Azję i rozwinięte technologie, Amundi MSCI Japan UCITS ETF stanowi interesującą propozycję.
Podsumowanie
Nowe ETF-y w ofercie Portu odpowiadają na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby inwestorów, oferując szeroki dostęp do zróżnicowanych segmentów globalnego rynku.
Inwestorzy mogą skorzystać z rozwoju gospodarki cyfrowej, wzrostu znaczenia sztucznej inteligencji, chmury, e-commerce i cyberbezpieczeństwa, a także z potencjału rynku dóbr luksusowych i stabilnego wzrostu gospodarki japońskiej.
Szczególne miejsce zajmują ETF-y na rynek europejski i polski, gdzie nowe inwestycje w obronność, infrastrukturę i transformację energetyczną dają impuls do wzrostu. Polska gospodarka, należąca do najszybciej rozwijających się w Europie, pozostaje atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących długoterminowego potencjału.
Fundusze ETF pomagają w prosty sposób budować zdywersyfikowany portfel łączący lokalne i globalne szanse inwestycyjne. Zobacz wszystkie ETF-y dostępne na Portu i stwórz strategię na podstawie swoich własnych pomysłów inwestycyjnych.
—————————————————————–
Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu niniejszego artykułu?
– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.
– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.
– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne, a Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.
– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.
– Artykuł jest materiałem marketingowym.
Portu powstało, by umożliwić Ci jak najlepiej zarządzać finansami. Budujemy miejsce, w którym możesz pomnażać swoje wolne środki. A wszystko to bez zmartwień i w łatwy sposób.
Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?
– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.
